Un testamento redactado correctamente debe identificar claramente a todos los beneficiarios y no dejar ambigüedades en torno a las intenciones del testador. Desafortunadamente, los documentos de planificación patrimonial, ya sean testamentos o fideicomisos, no siempre reflejan claramente las intenciones del testador. Incluso si el lenguaje de los documentos es claro, las partes pueden tener otras razones para iniciar una demanda u objetar un testamento. Cuando alguien con legitimación activa se opone a un testamento o un fideicomiso, es posible que sea necesario litigar el patrimonio. A esto a veces se le llama litigio sucesorio o “impugnación de testamento”. Estas disputas pueden ser complejas y deben ser manejadas por abogados con experiencia en tales asuntos, incluido un conocimiento profundo de las reglas y procedimientos del tribunal sucesorio.
Tribunales Testamentarios
Por lo general, si se trata de un testamento, un tribunal sucesorio determinará si es válido o no y debe ejecutarse. Si se determina que el testamento es válido, el tribunal supervisará la asignación de activos y se asegurará de que el albacea designado cumpla los deseos del difunto de manera legal y oportuna. El tribunal también supervisa la distribución de bienes si el testador, o la persona fallecida, falleció intestado, sin un testamento válido.
¿Quién Puede Impugnar Un Testamento?
Una parte que protesta sólo puede impugnar un testamento si se encuentra dentro de una de dos categorías. En primer lugar, los mencionados en el testamento, conocidos como beneficiarios del testamento, pueden impugnarlo formalmente. Alternativamente, si el retador puede heredar de acuerdo con las leyes de intestado (como un miembro de la familia), pero no figura en el testamento o está expresamente desheredado, puede intentar impugnar. Si uno no es nombrado beneficiario en el testamento y no es un miembro de la familia elegible para la herencia, conocido como beneficiario distribuido, no puede presentar una impugnación formal.
Para impugnar con éxito un testamento, la parte que protesta debe demostrar que el testamento no es válido. Hay varios escenarios bajo los cuales no se puede admitir un testamento, que incluyen, entre otros:
- Influencia indebida – Si el testador alteró su testamento bajo amenaza de fuerza u otras persuasiones, se dice que estuvo bajo influencia indebida.
- Incapacidad mental: de manera similar, si se demuestra que el testador se encontraba en un estado mental incapacitado o deteriorado de otro modo en el momento en que se ejecutó el testamento, éste puede considerarse nulo.
- El testamento no sigue el procedimiento: un testamento puede impugnarse si se firmó en ausencia de testigos, no fue firmado por el testador o no se ejecutó de acuerdo con la ley.
- El testamento fue revocado – Si el testamento fue revocado después de su firma, también se considerará nulo. Un testamento, matrimonio o acción legal posterior también puede revocar un testamento.
- Fraude – Por último, la parte que protesta puede impugnar si tiene pruebas de que el testador fue engañado deliberadamente por un tercero.
Litigio Patrimonial Cuando No Hay Testamento
En los casos en los que no existe un testamento válido, entran en vigor las leyes de intestado que indican qué bienes debe recibir cada miembro de la familia. Normalmente, la herencia se concede a los miembros de la familia según un orden específico. Una vez que las deudas del difunto han sido pagadas con cargo al patrimonio, los activos restantes se distribuyen entre el cónyuge, hijos, padres, hermanos, abuelos, nietos o bisnietos del testador. Los miembros de la familia que son parientes mestizos generalmente se consideran como si fueran de pura sangre.
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Sin la guía de un abogado especializado en litigios patrimoniales, la red de reglas involucradas en el proceso puede ser abrumadora y provocar errores graves o incluso la pérdida de los derechos. Si usted es albacea, fideicomisario, beneficiario o alguien excluido indebidamente de un testamento, comuníquese con nuestros abogados de litigios patrimoniales para analizar sus opciones.