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¿Moviente? Recuerde Actualizar Su Plan Patrimonial

¡El verano puede ser una época muy ocupada! Los niños no van a la escuela, usted sale a disfrutar del sol de verano y, para muchos, puede ser un buen momento para moverse. Si bien una mudanza, especialmente cuando se muda fuera del estado, puede estar plagada de desafíos, también puede ser un momento emocionante. Si se mudó este verano o planea mudarse en el futuro cercano, es probable que ya esté trabajando en una lista de tareas pendientes significativamente larga. Asegúrese de que la actualización de su plan patrimonial sea lo mejor.

Los planes patrimoniales no son algo que se deba establecer y olvidar. Así como la vida crece, evoluciona y cambia constantemente, también deberían hacerlo los planes patrimoniales. Esto se debe a que los planes patrimoniales reflejan nuestra vida actual así como nuestras esperanzas actuales para el futuro. A medida que las cosas cambian, también deberían hacerlo sus planes patrimoniales. Esto significa que casi todos los cambios importantes de su vida ameritarán una actualización del plan patrimonial. Mudarse no es una excepción.

La reubicación puede tener un impacto mayor en sus planes patrimoniales de lo que inicialmente hubiera considerado. Tomemos, por ejemplo, su selección de personas de confianza para asumir dichas responsabilidades, como su agente de conformidad con un poder o el representante personal de su patrimonio. Es posible que haya elegido a alguien cercano para ayudar a simplificar las cosas, logísticamente hablando. Cuando se mude, es posible que este ya no sea el caso. La simplificación logística no sólo puede justificar la elección de otras personas en su nueva ubicación para estos roles, sino que la ley puede exigirlo. ¿Sabía que algunos estados exigen que un pariente inmediato o un residente de su estado actúe como representante personal de su patrimonio? Si su mudanza fuera del estado invalidó su selección, puede ser necesario actualizar esto en consecuencia.

Otra cosa importante a considerar es que, si bien sus documentos de planificación patrimonial pueden ser válidos en su nuevo estado, no necesariamente serán efectivos cuando los necesite. La mayoría de los estados reconocerán la validez de los documentos de planificación patrimonial que se ejecutaron correctamente fuera del estado. Sin embargo, en términos prácticos, puede tener algunas complicaciones al utilizar sus formularios de fuera del estado. Las directivas de atención médica, por ejemplo, pueden ser válidas en su nuevo estado, pero es probable que los proveedores de atención médica no estén familiarizados con estos diferentes tipos de formularios. Como resultado, puede haber dudas a la hora de aceptar la validez de sus formularios, lo que podría provocar retrasos críticos en el desempeño de tareas importantes, como realizar transacciones financieras de conformidad con un poder notarial o tomar decisiones de atención médica de conformidad con un sustituto de atención médica.

También puede haber consecuencias en el impuesto sobre el patrimonio por su mudanza fuera del estado. No todos los estados tienen un impuesto al patrimonio a nivel estatal. Si se muda de un estado sin impuesto al patrimonio a uno con impuesto al patrimonio, es posible que desee evaluar su plan patrimonial y realizar actualizaciones que puedan proteger su patrimonio de los impuestos.

Abogados de planificación patrimonial

Si necesita actualizar su plan patrimonial después de una mudanza, hable con el equipo de CDH Law para asegurarse de realizar todos los cambios necesarios. Queremos ayudarle a mantener un plan patrimonial que siga reflejando y protegiendo mejor sus mejores intereses y objetivos para el futuro. Póngase en contacto con nosotros hoy.